皇逃往平凉。
拓跋焘趁统万城防空虚，亲率敢死士攀城而上。守将阿利跋提（赫连勃勃宠臣，监修统万城者）手持大刀，连砍数名魏军士兵，嘶吼道：“死守统万，退者斩！”拓跋焘见状，弃马徒步，手持长矛率先登城，一矛刺穿阿利跋提咽喉，大呼：“破城者赏千金！”
魏军士气大振，蜂拥入城，与胡夏兵展开巷战。刀光剑影中，胡夏士兵节节败退，赫连昌见大势已去，率数百骑从南门突围，奔往上邽（今甘肃天水）。统万城破，胡夏百官、宫女、府库珍宝尽为魏军所获。拓跋焘入统万宫，见宫室雕梁画栋、饰以珠玉，叹道：“竖子小国，穷奢极欲如此，视民如草芥，安得不亡！”遂下令废除赫连勃勃苛政，减免赋税，以汉人士族治理关中，百姓箪食壶浆，迎接魏军。
北魏神麚元年（428年），赫连昌自上邽反攻统万，拓跋焘率轻骑迎战，于安定（今甘肃泾川）设伏，大破胡夏军，生擒赫连昌。拓跋焘见其骁勇，封其为秦王，赐以宫女，然赫连昌心怀异志，后谋叛被杀。赫连定收集残部，奔平凉称帝，继续顽抗。
北魏神麚四年（431年），拓跋焘命拓跋丕、崔浩率军西征，连克平凉、上邽，赫连定率残部西逃，欲袭北凉，却在河西遭吐谷浑王慕璝伏击，兵败被俘，献于北魏。拓跋焘下令将其斩首，胡夏正式灭亡，关中、陇右之地尽归北魏。
拓跋焘站在平凉城头，望着西去的河西走廊，对崔浩道：“胡夏已灭，关中稳固，粮草兵源充足。下一步，东取北燕，再平河西，一统北方指日可待！”
第三节 东征北燕，辽东归魏
北魏延和元年（432年）夏，平城牡丹盛开，太极殿内，拓跋焘看着舆图上的辽东之地，对众臣道：“北燕冯跋据辽东数十年，阻我东进之路，且暗中勾结柔然，为我心腹之患。今关中已定，国力充盈，朕欲亲率大军，东征北燕，诸位以为如何？”
奚斤出列道：“陛下，北燕龙城城坚池深，冯跋励精图治，轻徭薄赋，百姓归附，恐难速克。不如先遣使者劝降，许其高官厚禄，若其不降，再兴兵讨伐。”
“冯跋若肯降，早已降矣！”拓跋焘摇头，“此人虽有贤名，却野心勃勃，一心割据辽东。传旨：奚斤为前锋，率三万铁骑出卢龙塞，直逼龙城；朕率中军七万随后跟进；长孙翰率两万铁骑，袭扰北燕辽东诸郡，断其外援与粮道！”
同年七月，北魏大军兵分三路，向辽东进发。卢龙塞山道崎岖，奚斤率军逢山开路、遇水搭桥，很快进入
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