大部落联军，共计三十万精锐铁骑，倾巢南下，兵分多路、约定合兵路线，自华阴进军、直趋蓝田，全线合围长安，意图一举攻破京师、颠覆大唐社稷。
三十万异族联军压境，狼烟千里、军情危急，关中全境震动，京师朝野人心惶惶、百官惊惧，大唐再度面临亡国灭顶之灾。
危急存亡之刻，代宗李豫再度倚重郭子仪，火速下诏令其统领全军，屯兵长安北面咽喉要地泾阳，固守京师北大门，全权主持抵御异族联军的卫国之战。
就在数十万联军兵临城下、大战一触即发之际，命运陡生变数。主谋叛乱的仆固怀恩行至中途，突发暴病，猝然死于军中。联军群龙无首、各路异族互不统属、人心不齐、各怀私心，原本严密的合围攻势瞬间陷入混乱。
老将郭子仪抓住千载难逢的战机，临危不乱、巧用离间之计。他深知回纥与吐蕃素来貌合神离、积怨已久，遂遣使深入回纥军营，晓以利害、追忆昔日并肩平叛的旧情、陈明祸福、瓦解联盟，成功说服回纥背弃吐蕃、倒戈归唐，与唐军再度结成军事同盟。
唐回联军合兵一处、同心对敌，对孤立无援的吐蕃大军发动雷霆猛攻，于灵武台西原展开决战，大破吐蕃主力。此战唐军大获全胜，阵前斩首五万余级，生擒吐蕃将士上万人，一举击溃塞外强敌。同时夺回被吐蕃劫掠掳走的中原百姓四千人，缴获牛羊、骆驼、战马等牲畜军械绵延三百余里，物资堆积如山，彻底击溃数十万异族联军，一举平定大唐建国以来最浩大的外族入侵危机，稳固了摇摇欲坠的大唐江山。
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